
半导体2025下半年投资策略:AI驱动产业成长
中信证券发布半导体2025年下半年投资策略,指出半导体周期上行,AI为最大驱动力。云端AI需求持续,终端AI应用有望加速落地,中国半导体厂商受益程度有望提升,投资逻辑分云端国产替代与终端下游增量两条主线。

中信证券:半导体周期上行 AI成最大驱动力
中信证券发布半导体2025年下半年投资策略,指出半导体周期上行,AI成最大驱动力,云端与终端AI应用均有望加速发展,中国半导体厂商受益程度或显著提升,投资逻辑分国产替代与下游增量两条主线。

英伟达H20芯片安全风波与国产替代崛起
国家网信办约谈英伟达要求说明H20芯片安全风险,受此影响国产替代概念股大涨。国内GPU企业加速发展,摩尔线程等通过IPO融资缓解研发压力,有望提升国产GPU市场占有率。

流程工业顺周期显著 煤化工等四条主线受关注
中信建投研报称流程工业顺周期属性明显,2024年石油化工资本开支下滑,但西北煤化工投资推进。存量市场设备更新政策发力,建议把握煤化工、存量更新、出海、国产替代四条逻辑主线。

疫苗ETF大涨6.33% 行业前景与投资机遇分析
7月24日A股市场表现强劲,疫苗ETF单日涨幅达6.33%。分析指出,疫苗行业上涨受事件催化、筹码与资金驱动。行业长期增长驱动力清晰,建议关注政策、技术迭代及全球化进展,疫苗ETF(159643)具有较强行业代表性。

国产首台商用200千伏透射电镜:突破封锁,引领微观研究
苏州大学将迎来国产首台商用200千伏场发射透射电子显微镜,该设备分辨率达全球先进水平,将应用于纳米材料、半导体工业、生命科学等领域,打破国外垄断,实现自主可控。

英伟达或恢复H20销售 利好供应链加速国产替代
中信证券研报指出,英伟达或恢复对中国H20销售,此举有望提振国内互联网客户投资动力,利好H20相关供应链公司,同时加速国产芯片迭代,国产替代趋势明确。

半导体并购热潮:重塑产业格局与新质生产力
新一轮科技革命下,半导体产业并购热潮兴起,国内外巨头纷纷出手。并购不仅体现企业策略考量,更凸显中国半导体产业加速突围的战略抉择。并购重组案例数量创新高,横向整合为主,战略合作类型占比提升。并购后企业业绩显著变化

半导体并购热潮:重塑产业格局,加速国产替代
新一轮科技革命下,半导体产业并购热潮兴起,国内外巨头纷纷出手。并购热潮体现了企业强强联合的策略,也凸显了中国半导体产业加速突围的战略抉择。并购后企业成效显著,但热潮之下也面临挑战。政策松绑和支持是并购热潮兴起

半导体并购热潮:全球竞争下的产业格局重塑
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,全球巨头纷纷出手。并购热潮体现企业策略考量,也凸显中国半导体产业加速突围的战略抉择,预示行业格局重塑。并购后成效显著,但热潮下也面临挑战,需保持理性,让并购迈向质量提升

半导体并购热潮:全球竞争下的产业重塑
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,全球行业巨头纷纷出手。并购热潮不仅体现企业策略考量,更凸显中国半导体产业加速突围的战略抉择,预示行业格局重塑。并购后成效显著,但也面临挑战,需保持理性,回归产业本质,实现

半导体并购热潮兴起 产业格局加速重塑
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,全球半导体行业并购潮涌动。并购热潮体现了企业策略考量,也凸显中国半导体产业加速突围的战略抉择,预示行业格局重塑。同时,并购后的有效整合、高水平发展等问题需重视。

半导体并购热潮:产业格局重塑与战略抉择
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,2020-2025年近270起,2024年创新高。并购热潮体现企业策略考量,凸显中国半导体产业加速突围的战略抉择,预示行业格局重塑。并购重组加速资源向头部企业靠拢,技术突破,产业链联动

半导体并购热潮兴起,产业格局加速重塑
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,全球巨头纷纷出手。并购热潮背后是全球竞争和产业升级需求,企业通过并购获取关键技术、提升竞争力,推动半导体产业格局重塑。

半导体并购热潮:产业整合与格局重塑
新一轮科技革命下,半导体产业并购重组案例激增,2020-2025年接近270起,2024年达60余起创新高。并购热潮背后是全球竞争和产业升级需求,企业通过并购获取关键技术、提升竞争力,国内半导体产业格局正在重塑。

2025年6月半导体行业强劲增长,AI成重要驱动力
2025年6月半导体行业表现强劲,国内外市场均呈现上涨态势。全球半导体销售额持续增长,存储器价格攀升,AI手机和AI PC渗透率将快速提升。AI眼镜作为端侧AI硬件载体,新品发布推动出货量增长。存储器价格指数持续回升,国产替代

2025年6月半导体行业强劲,AI推动增长
2025年6月,国内半导体行业表现强劲,涨幅超沪深300,全球半导体销售额持续增长,存储器价格攀升。AI眼镜作为端侧AI硬件载体,新品发布将推动出货量增长。同时,存储器价格持续上涨,国产替代需求有望推动国内存储器厂商市场份额提

2025年6月半导体行业强劲,AI驱动成长
2025年6月,国内及费城半导体指数均表现强劲,全球半导体销售额持续增长,存储器价格持续上涨。AI成为推动半导体行业成长的重要动力,AI眼镜等新品放量在即,建议关注相关产业链投资机会。

屹唐半导体上市引爆半导体产业IPO热潮
7月8日,屹唐半导体在科创板上市,开盘大涨超200%,市值一度突破770亿元。近期,国内半导体企业纷纷开启上市进程,国产半导体产业迎来上市潮。全球半导体产业正迎来高速发展期,高端半导体设备国产化的需求愈发迫切,半导体企业借

屹唐半导体科创板上市 国产半导体迎上市潮
7月8日,北京屹唐半导体科技股份有限公司在科创板上市,发行价8.45元/股,市值一度突破770亿元。近期国内半导体企业纷纷上市,除屹唐外,还有长鑫存储、紫光展锐等,国产半导体产业迎来上市潮。全球半导体产业高速发展,高端半导体

屹唐半导体科创板上市 半导体产业迎上市潮
7月8日,屹唐半导体在科创板上市,发行价8.45元/股,市值一度突破770亿元。近期,国内半导体企业迎来上市潮,超过10家企业开启IPO进程。全球半导体产业高速发展,高端设备国产化需求迫切,半导体企业借助上市加速发展。

计量支撑产业新质生产力发展行动方案发布
7月9日,市场监管总局与工信部联合印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案》,聚焦仪器仪表前沿技术,推动高端计量仪器关键技术研究,旨在实现国产替代,提升工程化和产业化能力。

AI驱动交换机市场:800G/光交换成主流,国产替代机遇显现
交换机市场在AI驱动下快速增长,800G/光交换成技术主流,国产厂商迎来替代机遇。慧博投研报告深度梳理行业现状,指出数据中心交换机成增长主力,产业链前景广阔。

银河证券:生命科学上游板块业绩拐点已现 国产替代加速
银河证券研报指出,生命科学上游产业在疫情后景气度下行,但龙头持续扩张并加速出海。目前股价处于历史低位,业绩拐点已现,2024及2025年一季度收入同比增速回升。投融资企稳回暖、工业降本增效推动国产替代,关税壁垒催化的自

银河证券:生命科学上游板块迎投资新机遇
银河证券研报指出,生命科学上游板块在疫情后景气度下行,但龙头扩张加速出海。目前股价低位,业绩拐点已现,投融资回暖与国产替代推进,叠加关税壁垒催化,板块有望迎来新投资机遇。

美国EDA禁令反转,国产半导体自主化之路加速
美国对EDA三巨头的对华出口管制政策反转,引发半导体行业警钟。国产EDA替代之路艰难,需加速自主化进程,联合产业链上下游企业协力,推动芯片设计制造端到端的国产化。

美国EDA禁令反转,国产EDA替代之路仍艰难
美国对EDA三巨头对华出口管制政策上演反转,禁令仅维持一个多月便被解除。尽管如此,国产EDA替代之路依然迫切而艰难,需跨越技术鸿沟,与时间赛跑。业内人士建议,国内半导体行业需双管齐下,扶持国产EDA企业技术攻坚,并通过政策

光大证券研报:指数震荡 关注内需消费、国产替代及基金低配方向
光大证券研报指出,内外因素交织下指数将维持震荡,短期外部风险扰动或已过去,但仍需警惕特朗普后续政策。内需消费、国产替代及基金低配方向值得关注,其中内需消费受政策催化,国产替代关注业绩与主题投资,基金低配方向或受新

国产埃诺格鲁肽挑战司美格鲁肽减肥药市场地位
国产创新药埃诺格鲁肽注射液Ⅲ期临床试验数据亮眼,超92.8%患者有效减重,48周降幅达-15.1%,对司美格鲁肽形成强力冲击。随着司美格鲁肽专利到期,国内企业积极布局,减肥药国产替代或迎来风口。

农业投资聚焦宠物板块 中信建投看好长期增长
中信建投认为农业行业下半年投资策略应聚焦宠物板块,宠物食品赛道景气度高,国产替代趋势延续,国内品牌长期增长空间可观,外销方面具备前瞻性海外产能的公司有望受益。

谐波减速器市场分析:需求激增与国产替代机遇
东海证券报告指出,谐波减速器在工业机器人领域应用广泛,2023年国内消费量达66.93万台。人形机器人量产加速推动需求激增,预计2029年全球需求将达1400万个。供给端哈默纳科扩产谨慎,国内厂商如绿的谐波迎来国产替代机遇。

2025计算机行业投资评级:国产替代与AI算力成焦点
2025年全球经济疲弱,计算机行业收入利润增速回升但毛利下滑。下半年看好国产替代、AI技术应用和智能算力需求释放,重点关注国产AI芯片、鸿蒙系统、大模型应用及算力建设。

武汉软件产业:从“钢水奔流”到“代码涌动”的蜕变
武汉软件产业正以高增速崛起,2024年软件业务收入突破3500亿元,增速连续三年领跑全国。凭借高校沃土与人才蓄水池优势,武汉锚定“国产替代+技术跃迁”双轨战略,在自主创新的道路上“狂飙”,以汽车软件、网络安全、地球空间

近两日81家公司获机构调研 广立微成焦点
近两日股市动态中,81家公司公告机构调研记录,23家公司获10家及以上机构调研。广立微获62家机构调研,关注其国产替代背景下的发展布局、人工智能领域进展及并购计划。

慧博投研深度点评EDA行业:国产替代加速,市场前景广阔
慧博投研发布EDA行业研究报告,指出EDA作为半导体核心技术,全球市场高度垄断。中国市场快速增长,国产替代加速,政策持续加码。预计2024-2027年中国EDA市场规模将大幅增长,未来趋势聚焦AI赋能、全产业链布局等方向。
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