中信证券：2025年Q2电子行业稳健增长，AI与国产替代成双引擎
中信证券研报表示，2025年第二季度，AI技术需求强劲、国产替代进程加速，推动电子行业整体稳健增长。从需求角度分析，AI相关需求持续火热，为行业注入强劲动力；从国产替代角度观察，国产算力放量在即，设备公司受益于前期订单兑现，后续更期待先进逻辑/存储扩产加速。综合来看，表现相对亮眼的细分板块包括：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等，这些领域将迎来新的发展机遇。
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