基金_焦点财经资讯

中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点

中信证券研报指出，2024年二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头料将受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。

2024-07-05

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景气运营商龙头

2024-07-05

中信建投：关注医药行业五条投资主线

中信建投研报指出，建议关注医药行业五条投资主线。1）创新主线：穿越周期的最好法宝。全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。2）出海主线：合理预期，领先公司应给予溢价。长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期的过程。3）改善主线：把握景气度变化节奏。

2024-07-05

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基数行业主线

2024-07-05

中金公司：随着AI算力提升先进AI服务器电源重要性持续升级

中金公司研报表示，服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。先进GPU也对AI服务器电源功率和功率密度提出了更高要求，例如功率约为10.2kw的H100服务器机架需配置19.8kw电源，而功率约为120kw的NVL72机架需配置198kw电源。

2024-07-05

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电源服务器功率

2024-07-05

华泰证券：AI大模型持续迭代发展传媒行业的成长性和估值有望提升

华泰证券发布研报称，24年以来AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关注，加上API接入价格持续降价，也为应用发展提供基础。应用在游戏、电商、营销以及影视等领域均有落地场景，但应用深度仍有待加强。后续更多优质AI应用的出现，有望提升传媒行业的成长性和估值。其他子板块如游戏、出版、影视、营销等经过回调均处于相对低位，具有配置价值，建议板块中精选龙头个股。

2024-07-05

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板块模型估值

2024-07-05

利好来袭！A股积极信号正在聚集！多家外资唱多

业绩，成为市场新主线。当前市场资金正在追捧业绩超预期增长的个股。7月4日晚间，多家A股上市公司密集披露了业绩预增公告，其中包括微电生理、福瑞股份、德业股份、中捷资源、大豪科技、物产金轮、桂冠电力等。其中，微电生理预计上半年归母净利润同比增长595.9%到827.9%。值得注意的是，业绩预增主线正得到市场资金的认可。

2024-07-05

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万元亿元同比增长

2024-07-05

皮海洲：转融通成为投资者千夫所指该不该关停转融通业务

自去年四季度以来，关停转融通的呼声就一直在市场上经久不息。如今近8个月的时间过去了，这一呼声仍然在市场上此起彼伏。今年5月10日，上交所投资者教育基地入驻抖音，开设官方账号@上交所投服。结果在短短十余天的时间里，该账号评论区的评论数量就超过了5万条，其中，关闭转融通成了该评论区最强烈的呼吁！要不要关停转融通成了A股市场需要直面的现实问题。

2024-07-05

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投资者股票证监会

2024-07-05

兴业证券张忆东：今年港股年度高点或在四季度高胜率资产是赢家之道

日前，在兴业证券2024年资本市场论坛暨中期策略会上，兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，当前中国经济发展模式已经从过去20多年由地产驱动的旧模式，转为新模式。在新旧动能切换的震荡期，要依靠熬练内功去缓解新旧动能转换的阵痛。展望今年下半年，张忆东认为，财政政策、货币政策以及房地产政策，有可能相较于今年上半年进一步发力。从中长期的维度来说，中国的无风险收益率有希望进一步下移。

2024-07-05

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动能港股科技

2024-07-05

私募量化大厂上半年业绩分化明显 “主观+量化”双修成赢家

2024年上半年，沪指先抑后扬，然后区间震荡调整。在这样的背景下，量化私募行业发生了太多故事，尤其是在严管之下，其业绩分化明显。《每日经济新闻》记者注意到，截至2024年6月28日，年内百亿量化私募中证500指数增强策略平均收益亏损8.2%，超额收益只有0.8%。尽管如此，量化私募仍黑马频现，上半年表现最好的是进化论资产，超额收益达到23个百分点。

2024-07-05

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私募策略上半年

2024-07-05

券商系基金“中考”放榜：中泰姜诚“押宝”红利夺冠渤海汇金旗下基金垫底

市场持续震荡背景下，今年上半年券商系公募产品的回报率表现如何？21世纪经济报道记者注意到，一些由券商（资管）管理的主动权益基金（以下简称“券商系基金”），其年内的回报率在整个公募基金行业位居前列。Wind统计数据显示，截至6月30日，中泰红利价值一年持有、中泰红利优选一年持有、海通红利优选一年持有今年以来的回报率均超过17%，在券商系基金上半年回报率排名中位居前三。

2024-07-05

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券商基金亿元

2024-07-05

中信证券：地基处理行业将迎来向上周期头部企业优先受益

中信证券研报称，地基处理为建筑工程中最重要一环，高度非标且更考量企业经验，行业整体较为分散，而未来在国内大型项目持续推行+海外建筑业持续景气下，地基处理行业将迎来向上周期，整体格局或将更加集中，拥有工法+经验优势的头部企业优先受益。

2024-07-04

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地基行业项目

2024-07-04

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中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点

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私募基金信披实施细则征求意见

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