中信证券：AI需求驱动存储价格上涨
中信证券研报认为，本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品，压缩主流存储的供给，使其价格快速上涨，带来更大的价格弹性。根据Bloomberg，DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%，持续12—18个月。参照存储，本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动，具有更强的增长性和持续性，且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下，研报认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长，研报预测2026年特种布需求增幅有望达到100%。由于丰田织布机产能的瓶颈，研报认为2026年特种电子布仍是供不应求的状态，企业在边际利润的驱动下有较强的动力持续转产特种布。
声明：
- 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。
推荐文章：