华西证券研报：中国AI大模型迎“春节档”爆发，市场关注成本效益比率
华西证券研报表示，近期中国AI大模型迎来“春节档”爆发，技术趋势从通用聊天工具转向垂直生产力工具与真实Agent落地。工业级视频生成、工程级编程及消费办公场景均有体现。当前面临流动性担忧及海外OpenAI资本开支预期变化，市场关注成本效益比率，预计市场将保持震荡，建议相对谨慎，中性配置。AI发展处于Scale up和Scale out加速期，算力芯片供应体系丰富，应用发展对token需求量增加，底层算力基建在扩张。看好柜内光升级、电源、液冷等产业领域国产厂商升级机遇，国产算力需求放量及CSP厂商资本开支加速带来的算力租赁和AIDC市场机遇。
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