银河证券研报：春节期间通信行业全面发展 AI应用带动算力规模上行
银河证券研报指出，春节期间国内通信行业全面发展，5G-A、卫星互联网、6G以及光通信行业受假期影响相对较小，AI智能体相关公司如智谱寻找算力合伙人、豆包2月16日暂停视频通话功能等，均体现出算力不足的现状。AI应用的持续发展带动算力规模的持续上行。海外相关新闻主要集中于数据中心建设以及GPU-XPU的路线上，英伟达当前行业龙头地位稳固，收购Groq技术协议授权进一步抢占推理硬件市场。春节期间算力应用的发展，以及春节前海外云厂商2026年资本开支计划及光通信产业链订单情况，均显示算力行业仍处于高景气周期中，且我国光通信产业链春节期间积极复产复工，假期对订单兑现度的短期影响预计较小。META与英伟达合作预计将加速CPO的普及。
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