新规倒计时,业绩基准落地如何?一线调查:已有公募接监管多轮反馈

网络 2026-02-24 11:51:00
证券研报 2026-02-24 11:51:00 阅读
距离公募基金业绩比较基准新规正式落地不足10天,基金公司对存量基金的业绩比较基准调整是否提上了日程?尽管尚有一年的过渡期,在实操中,各家基金已经开始上报存量产品的修改报告。截至当前,多家基金公司递交了业绩比较基准修改报告,监管反馈要点:一是业绩比较基准调整占比不能过高;二是在调整过程中,保持指数类型的一致性;三是监管希望基准调整稳步推进,避免因基准调整造成集中调仓冲击市场。从多家基金公司反馈来看,业绩比较基准调整在操作层面的原则是避免冲击市场。显然,业绩比较基准调整将成为今年的重要工作之一。行业调研来看,在实操层面基金公司也有困惑与思考。新规正式落地后,基金公司的业绩比较基准的调整节奏放慢。那么,接下来一年的过渡期中,存量产品调整业绩比较基准会给市场带来怎样的影响?有基金公司表示,大概率不会出现所谓的“冲击市场”。
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