AI手机产业链火爆，多家上市公司受益

近日，“豆包AI助手”手机火出圈，首批备货仅3万台，售罄后不再追加物料投入，引发二手市场涨价潮。开源证券认为，近期发布的豆包手机助手、夸克AI眼镜和华为AI玩具或将重塑端侧AI交互模式，助力AI应用加速落地，有望持续拉动端侧AI需求。TrendForce预测，2026年全球AI手机出货量将破5亿部，渗透率达35%。

在AI手机产业链中，涉及A股上市公司包括：维信诺、京东方A、深天马A、TCL科技、华映科技和长信科技（屏幕）；翱捷科技、卓胜微、圣邦股份、兆易创新和汇顶科技（系统级芯片）；珠海冠宇、欣旺达、德赛电池和维科技术（电池）；欧菲光、水晶光电、五方光电、昀冢科技、思特威和豪威集团（摄像头）；佰维存储、江波龙（存储）；蓝思科技、道明光学、福蓉科技、豪声电子和贝隆精密（其他零部件）。

维信诺2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二，与荣耀、小米等头部厂商合作。京东方A 2024年份额占比15.7%，位居全球第二，国内第一，位列苹果供应链。方正证券认为，京东方A拥抱AI深度变革。深天马A份额占比9%，供货小米等。TCL科技份额占比9%，与小米等建立战略合作关系。长信科技为触显模组龙头，引领技术递进。翱捷科技为智能手机SoC厂商，已构建起从4G到5G的产品组合。卓胜微为射频前段芯片龙头，客户包括三星等。圣邦股份为高端模拟芯片龙头，多款电源管理芯片应用于智能手机。兆易创新、汇顶科技的指纹识别芯片已广泛应用于多品牌手机。

蓝思科技供应豆包手机关键精密结构件与LIPO屏幕封装。道明光学的石墨烯散热膜已应用于OPPO等手机。福蓉科技为苹果和三星主力供应商。豪声电子的微型扬声器广泛应用于智能手机。贝隆精密的摄像头组件应用于三星等手机。

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