AI需求激增致存储产品缺货，SSD转单需求涌现，存储市场迎普涨
AI需求正导致部分存储产品严重缺货。根据TrendForce集邦咨询最新研究，AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，目前NL HDD交期已从原本的数周，急剧延长为52周以上，加速扩大云计算服务供应商的储存缺口。AI存储需求激增，成为推动存储市场变革的核心动力。
HDD（硬盘），为什么缺货的是这种产品？
在传统数据中心储存分层架构中，HDD凭借每单位储存容量（GB）的极低成本优势，稳居冷数据（Cold Data）主流储存方案。冷数据包含备份档案、历史记录等不常被存取，但需要长期归档保存的数据。简单来说，HDD是AI推理世界的“大型档案馆”，可以极低的成本保存海量的、不常访问的数据，是构建经济高效的大规模AI系统不可或缺的一部分。
随着AI推理应用扩张，冷数据储存需求也急速攀升。而全球主要HDD制造商近年未规划扩大产线，无法及时满足AI刺激的突发性、巨量储存需求。这一背景下，HDD的替代品，高效能、高成本的SSD（固态硬盘）逐渐成为市场焦点。因为这波HDD缺口严峻，云计算服务供应商们开始考虑采用SSD，SSD迎来一波转单需求。集邦咨询预计，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。
SSD以其高速的读写性能，主要负责需频繁存取的热数据（Hot Data）和温数据（Warm Data），是AI推理流水线的“高速补给线”，确保了计算单元（GPU/CPU）能够“吃饱喝足”，永远不必因为等待数据而闲置，从而最大化计算资源的利用率和推理服务的响应速度。然而，其要迈向大规模部署须先解决成本和供应链的双重挑战。存储技术升级，成为AI时代存储市场发展的关键。
原因无他，SSD太贵。
若比较QLC SSD和Nearline HDD，前者不仅效能较佳，而且可节省约30%的耗电量，但其定价通常是HDD产品的两倍左右。这就导致，面对大幅增长的AI需求，考虑到高容量产品的产能有限，SSD供应商不愿意大幅降价。因此，预期买卖双方将有一场价格博弈，带动2025年第四季整体Enterprise SSD合约价季增5-10%。
全球AI资本开支持续加码存储有望迎来普涨行情
存储是AI基础设施的重要组成部分，它虽不像GPU等算力设施那样炫彩夺目，但却是支撑AI运行的基石。没有强大的存储，再强大的算力也无法充分发挥其潜力。
随着生成式AI的进步，更高级的存储产品愈发重要。
一方面，巨头争相布局下一代存储。SK海力士12日宣布，已成功完成面向AI的超高性能存储器新产品HBM4的开发，实现了全球最高水平的数据处理速度和能效，并在全球首次构建了量产体系，三星和美光也在积极跟进，两者均已经开发了HBM4产品；英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD，旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。
另一方面，存储产品涨价信号枪已经打响。继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，据digitimes报道，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%，目前已暂停NAND闪存和DRAM报价一周，市场消息人士预测美光NAND闪存价格可能上涨高达30%。美光暂停报价及传闻中的大幅涨价与2026年起云服务提供商存储需求的预期增长有关。头部云服务提供商已开始就2026年的批量采购订单进行谈判，数据中心将下达容量达数十艾字节（EB）的企业级固态硬盘订单。
浙商证券最新研报称，美光暂停报价，存储行业本轮价格上行趋势仍在加强进行时。
闪迪表示本次涨价有人工智能应用以及数据中心、客户端和移动领域存储需求增长推动。开源证券就此认为，随着AI需求持续提升，Q4企业级存储价格有望持续上涨，国内AI基础设施建设持续扩张有望带动国产企业级存储市场扩容，全球AI资本开支持续加码，存储步入全面涨价行情。同时在海内外数据中心存储需求持续提升背景下，国内互联网厂商或将出现一定需求缺口，国产企业级存储厂商有望充分受益。
（文章来源：科创板日报）
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