高科技材料与新兴产业：稀土、人形机器人及固态电池动态
【今日导读】
高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升
新型场景涌现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求
工信部称推动人形机器人等未来产业创新发展
金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电
优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单
下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年
上半年全国完成水利建设投资超5000亿元
【主题详情】
高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升
据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下，稀土已成为驱动核心部件高效运转的关键元素，一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。稀土永磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，在多个高技术行业中扮演着关键角色。随着全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在新兴应用领域中的需求也呈现出快速增长的趋势。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升。
上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身机器人磁组件研发和产能建设，广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人。
新型场景涌现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求
机构指出，今年以来，国家电网工程加快建设，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投运。
电力系统面临新挑战，电网扩容升级需求提升：发电侧，新能源发电比例逐步提升；电网侧，老旧电网亟需改造；用户侧，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。财信证券指出，电网设备的建设投资强度有望增加，预计全年电网投资持续见好。
上市公司中，长缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，万马股份是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”，中元股份是电力故障录波装置相关技术国家标准和行业标准制定者之一。
工信部称推动人形机器人等未来产业创新发展
据媒体报道，工业和信息化部总工程师谢少锋18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，持续培育发展动能。推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。
据高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证券认为，人形机器人产业正从“技术验证”迈向“场景落地”。
公司方面，长盛轴承在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承等，江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手中。
金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电
近日，中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试运行，正式并网发电。至此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴塘水电站是国家“十四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的重要组成部分。
太平洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少数几家全国性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。
上市公司中，高争民爆是西藏自治区民爆全产业链综合服务企业，易普力业务范围主要包括民爆物品研发、生产、销售、爆破一体化服务等。
优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单
据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。
长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期。考虑到优必选作为国内少数具备全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，有望受益。
上市公司中，雪龙集团对深创投中小企业发展基金的认缴出资比例为0.7239%，步科股份是国内机器人电机龙头，具备业内领先的直流伺服以及无框电机技术。
下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年
行业媒体报道，固态电池持续释放产业化积极信号，产业链企业加速推进项目建设。日前，宜宾、乌海两地的固态电池相关项目传来新进展。
国泰海通证券表示，固态电池产业迭代正式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续加速。固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。
上市公司中，信宇人已经针对半固态和全固态电池设备的研发进行了前瞻性的布局，华盛锂电近年持续关注固态电池材料的研发，道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固态电池厂商供货。
上半年全国完成水利建设投资超5000亿元
据媒体报道，水利部消息，今年上半年，全国完成水利建设投资5329亿元，实施各类水利项目3.44万个，新开工水利项目1.88万个。
兴业证券指出，近年来中央预算资金、专项债资金等均向水利水电倾斜，水利水电基建投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保护等江河相关的建筑工程订单同样保持高增长的态势，水利水电工程高景气度预期延续。
公司方面，五新隧装主要从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。西藏天路主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售等。
（文章来源：财联社）
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