稀土板块全线上涨 供需基本面或改善
7月18日，稀土板块全线上涨，龙头企业北方稀土盘中一度涨停，股价创3年来新高。中国稀土、盛和资源、广晟有色盘中最大涨幅分别达9.45%、8.45%、6.2%。现货价格方面，国内金属镨、钕年初以来价格分别上涨近17%、18%。
稀土何以涨声连连？消息面上，利好频传；需求侧，人形机器人为稀土永磁材料创造了良好的需求预期。业内人士分析称，下半年稀土供需基本面或进一步改善。
消息面利好频发
消息面上，国家安全部18日发文称，稀土被誉为“工业黄金”“新材料之母”，我国目前稀土储量、生产量、消费量和出口量位居世界前列，稀土相关物项是国家战略资源。为更好地维护国家安全和利益，我国依法对稀土相关物项实施出口管制。部分国家高度关注我国稀土相关物项供给情况，千方百计开展窃取活动。
国家安全部表示，某国不能自主生产提纯稀有金属，但为保证其国内稀有金属供应，一直通过各种渠道和手段进行相关囤积。国家安全机关工作发现，该国某重点领域承包商企图将我国稀土等出口管制物项非法输送出境。掌握确凿证据后，国家安全机关会同有关部门依法采取行动，有力维护我资源安全与国家安全。
此外，稀土资源方面又迎新发现。据中国地质大学官网消息，日前，国际矿物学协会-新矿物命名及分类委员会（IMA-CNMNC）全票批准通过了由中国地质大学联合科研团队发现并申报的新矿物“钕黄河矿”（Huanghoite-（Nd））。
人形机器人等领域创造良好需求预期
7月18日，人形机器人板块多股大涨，稀土当下重要的应用场景增量就是人形机器人。中金分析称，人形机器人或迎来量产元年。马斯克此前透露，到2029年或2030年，实现年产百万台Optimus机器人具有现实可行性。
据中金机械军工团队预测，2028年全球人形机器人产量有望达到100万台。中金有色团队介绍，关节执行器是人形机器人的主要输出机构，其核心构成是电机和传动部件，均需应用稀土永磁体。
除了人形机器人领域外，新能源汽车及汽车零部件也用到稀土永磁材料，其在稀土永磁下游应用占比超过50%。北方稀土近期表示，国内市场消费需求稳定，或支撑主流产品价格企稳运行。
供给端，有业内人士告诉记者，2025年上半年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比下滑。预计2025年稀土整体配额收紧。长期看，全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨。
成交情况活跃
在7月17日北方稀土的镨钕专场竞价销售交易上，有100吨金属镨钕按57.2万元/吨的价格成交。从7月15日起，北方稀土开始在包头稀土产品交易所开展金属镨钕线上专场竞价交易，成交价格节节攀升。
现货方面，上海钢联价格显示，2025年年初以来金属镨钕价格分别上涨了16.6%、17.9%。海外镨钕价格也有望抬升。美国稀土企业MP近期获得两笔大额投资，将大幅扩大其德克萨斯州工厂的产能。
有券商认为，此举将拉升海外镨钕金属整体价格，并带动海外稀土矿消耗量走高。
（文章来源：上海证券报）
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