中信证券：AI技术跃进或引发行业分化，A股制造金融板块或成避风港
中信证券研报表示，今年2月AI Coding能力跃升，导致全球有效代码规模进入指数级别膨胀阶段。社会实物生产价值总量和总收入扩张速度落后于AI生成的代码量扩张速度，全球或将经历代码量膨胀、执行力过剩等过程。根据行业物理依赖度和监管/情感壁垒两个维度，行业可分为受损、重塑、堡垒和受益四个类别。未来一段时间，实物稀缺的受益者和代码膨胀下的受损者之间收益差距将不断拉大。从短期市场层面看，A股行业格局以制造和金融为主，受AI冲击影响相对较小，春季行情有望延续，涨价仍是一季度的核心配置线索之一。
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