中信证券：OCS技术引领AI基建变革，光通信产业链迎发展机遇
中信证券研报指出，需求引领供给变革是商业发展的核心规律，AI大模型带来的全新需求正催生产业链的深刻变革机遇。相较于传统IB、RoCE技术，采用OCS技术构建的大型算力集群在高带宽性能、低延迟响应及成本控制方面均展现显著优势，该技术路线从长期发展视角看，有望成为AI基础设施建设的核心选择，进而推动光通信全产业链的全面升级。在整机制造环节，建议重点关注OCS整机研发企业、代工制造商以及OTN设备供应商；核心器件领域，可关注光学MEMS代工企业、LCoS芯片生产商；光学零部件方面，光环行器、微环调制器等细分市场同样值得关注。
（文章来源：第一财经）
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