半导体设备12月23日表现强势，光刻机（胶）方向领涨，同飞股份、万润股份、东材科技、国风新材纷纷涨停；珂玛科技、腾景科技、茂莱光学、北方华创、苏大维格等也涨幅靠前。综合市场观点来看，半导体设备的强势源于人工智能的发展，其算力需求持续增长。日前国际半导体产业协会披露数据显示，2025年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。预计2026年和2027年将继续增长，分别达到1450亿美元和1560亿美元。有券商研报表示，芯片制造的主要工艺流程包括晶圆加工、氧化、光刻等。根据预测，2025年逻辑半导体收入增长37.1%，是全球半导体行业的主要增长点。展望2026年，ASML、东京电子等前道设备进入新一轮扩产周期，Advantest、Teradyne的测试机需求增长。台积电的CoWoS产能是制约AI芯片出货的瓶颈，Intel、ASE、Amkor等加入先进封装扩产，拉动相关后道设备需求。
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