半导体行业步入新周期 AI与国产化驱动增长
全球半导体市场规模逼近万亿美元，AI算力需求爆发，叠加国产化进程加速，半导体行业步入新周期。AI引爆算力与存储需求，改写产业增长逻辑。特别是存储产业，AI导致数据吞吐量呈指数级增长，对HBM、高性能DRAM及企业级SSD的需求激增。国产化进入深水区，设备与存储成为先锋。2025年是国产设备订单增长与业绩兑现的关键之年。可沿“AI增量”与“国产化进程”双主线把握半导体板块的投资机会。
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