抗流感概念爆发，主力资金涌入，产业链前景广阔

　　周五(11月14日)抗流感概念爆发，个股方面，康芝药业、金迪克20CM涨停；众生药业、特一药业等多股涨停，华兰疫苗、康缘药业等跟涨，抗流感概念股成为市场焦点。

　　据上证报，消息面上，11月10日中国疾控中心介绍，当前我国总体流感活动处于上升阶段，甲型H3N2亚型占比超95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初，流感防治形势严峻。

　　据第一财经，过去流感季经常在电商平台上出现涨价的“流感神药”玛巴洛沙韦（商品名：速福达）今年的价格也较为平稳，40mg一片的价格约为200元，儿童用干混悬剂40mg的价格在250元左右，药物价格稳定有利于市场供应。

　　值得关注的是，今年以来，我国先后批准了两个国产抗流感病毒聚合酶抑制剂，分别为玛舒拉沙韦片（商品名：伊速达）以及玛硒洛沙韦片（商品名：济可舒）。这两种药物与玛巴洛沙韦作用机制类似，全程仅需一次用药，为流感治疗提供新选择。

　　主力资金：11月净买入多只牛股

　　东方财富Choice数据显示，自今年11月以来，主力资金净买入多只抗流感概念股，众生药业排名第一，主力净买入超10亿元，今年以来该股股价已经翻倍；特一药业排名第二，主力净买入近3亿元，今年以来涨幅也已经超过了70%。

　　同仁堂、康芝药业、奥赛康、华兰疫苗、九安医疗、海南海药、太龙药业、以岭药业、霍普股份、热景生物等个股主力净买额在1.7亿元至5000万元之间不等。

　　对于资金关注度靠前的个股逻辑。华安证券表示，众生药业旗下众生睿创开发的昂拉地韦片是全球首个流感病毒RNA聚合酶PB2抑制剂，已获批上市。该药物在3期临床试验中显示，中位七项流感症状缓解时间较安慰剂组缩短39%，较奥司他韦组缩短近10%，病毒转阴时间显著缩短，且安全性良好，药物疗效显著。

　　太平洋证券研报显示，特一药业的止咳宝片在呼吸系统疾病领域具有竞争力，尤其在止咳类用药市场居前列。公司以止咳宝片为核心，布局化痰止咳、清热解毒等产品线，产品布局完善。

　　机构：产业链关键环节有望迎来需求释放

　　开源证券表示，当前我国免疫接种率仍处低位，导致全年龄段免疫屏障构建尚不完善，叠加病毒株持续变异对部分药物敏感性降低等多重因素，强化流感“防-诊-治”全流程管理体系的紧迫性持续提升。在此背景下，疫苗研发与接种、感染控制、检测服务及抗病毒药物等产业链关键环节，有望在流感周期性高发态势中迎来需求释放与价值重估，产业链前景广阔。

　　长城证券表示，目前国内上市的核心NAIs和RNA聚合酶抑制剂代表流感用药，磷酸奥司他韦胶囊、法维拉韦片和玛巴洛沙韦片已经纳入医保常规目录，2025即将开启国产流感新药元年！伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长，赋能公司业绩提升，重点关注国产流感药相关上市公司。

　　华金证券认为，关注受库存周期扰动的中药OTC边际拐点。建议把握精品+创新两大主线：1）精品中药兼具医疗价值与消费属性，品牌效应明显，对应高净值客户，议价能力较强；2）创新中药在利好政策的支持与外部环境正向刺激下正在逐渐迎来收获期，中药改良型新药、古代经典名方等中药创新药有望持续以临床为导向加速研制，并实现商业化放量，政策催生的结构性机遇凸显，中药行业迎来发展机遇。

　　中金公司表示，生物医药行业2026年依旧推荐哑铃策略。一方面，看好医疗科技进取属性。除创新药的突破与国际化外，AI+医疗的发展同样可圈可点。大模型应用普及化阶段，算法算力优化加速AI在各行业的发展。人工智能发展迅速，AI+医疗大有可为。另一方面，也需看到传统板块的防守属性。在国企改革和科技创新进一步推动下，医药国企也有望迎来新一轮高质量发展周期，生物医药行业未来可期。

（文章来源：东方财富研究中心）

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