申万宏源策略：短期市场或冲高 中期看好科技产业趋势
申万宏源策略研报表示，短期市场可能还有博弈性的指数冲高，2025年Q2-Q3仍维持中枢偏高震荡市判断。在结构选择上，短期市场呈现金融搭台、成长唱戏的格局。稳定币和国防军工成为短期新增且催化清晰、股价弹性更高的方向。同时，市场也关注着海外AI算力产业链的景气行情。随着公募季报结算窗口的临近，新消费和创新药在6月30日后可能迎来反弹。从中期结构来看，A股重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势的突破。该机构看好三个与宏大叙事强相关的资产：黄金、稀土和国防军工，并战略看好港股在潜在牛市中的领涨市场。
（文章来源：第一财经）
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