太空数据中心建设加速，产业链核心标的受益
中信证券研报指出，贝索斯在意大利科技周上预测，未来10到20年，太空中将建成GW级数据中心。随后，马斯克扩大星链V3卫星规模，以建设太空数据中心，并多次推文表明星舰将开辟大规模部署算力卫星的路径。11月2日，英伟达创新地将H100 GPU送入太空，而谷歌则宣布“捕光者计划”，计划于2027年初发射两颗原型空间算力卫星。国内方面，5月14日之江实验室与国星宇航合作的“三体计算星座”成功发射首批12颗计算卫星，成为全球首个成功入轨并组网的太空计算卫星星座。这一发展将带动砷化镓、钙钛矿等太阳能电池片市场的增长，同时，激光模块也将因算力部署后增加的星间、星地数据交互带宽需求而亟需升级，产业链核心标的有望受益。
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