市场动态：战略矿产管控、人形机器人进展与TDI市场波动

（一）重要市场新闻

据商务部网站消息，7月19日，国家出口管制工作协调机制办公室组织多部门，在广西南宁召开打击战略矿产走私出口专项行动推进会。会议要求，各有关部门要持续深入开展专项行动，进一步加大执法力度，依法从严从快查办重大违法犯罪案件，及时公布典型执法司法案例，坚决防止绕道出口，将规避国家出口管制措施的境外最终用户列入出口管制管控名单。

（二）行业掘金

1、据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。据悉，优必选在7月17日发布了全球首个会自主换电的人形机器人Walker S2，并计划今年交付500台工业人形机器人投入到智能制造产业。优必选也于7月13日官宣面向科研教育的天工行者机器人已收获百台订单，今年预计交付将超300台。

点评：2025年有望成为人形机器人开启从0到1阶段的关键时点，尤其是随着行业头部公司加速推进零部件性能升级和成本降低，人形机器人产业发展趋势愈发明朗，2025年有望成为行业爆发起点。具身智能市场规模加速打开，预计未来五年将持续增长，有望在2026年突破万亿规模。概念股包括东土科技、汉宇集团、汉威科技等。

2、中国地质大学(武汉)联合内蒙古地调院在白云鄂博矿区发现新稀土矿物‘钕黄河矿’，港股机器人上市公司优必选于17日宣布，在其新一代工业人形机器人Walker S2上首次引入热插拔自主换电系统。这项技术无需人工干预或关机，机器人可在3分钟内自主换电，使其具备7*24小时不间断工作能力。人形机器人进入量产加速阶段，稀土永磁作为其核心零部件迎来需求增量。

点评：东海证券研报指出，中国稀土产业具备全球领先优势，当前全球稀土供需格局因出口管制、海外扩产等因素出现割裂，在供应边际增量有限背景下，出口及国内需求预期改善有望推动价格回升。概念股包括北方稀土、中国稀土、盛和资源等。

3、近日，欧洲化工巨头科思创位于德国多尔马根的工厂发生电气火灾，导致年产30万吨的TDI装置也宣布供应不可抗力。此次事故成为点燃全球TDI市场的导火索，价格连日走高。隆众咨询数据显示，截至7月17日，华东市场TDI价格约14000元/吨，较月初价格上涨2000元/吨。

点评：百川盈孚数据显示，国内TDI市场继续上涨，阶段性的供给减少有望带动产品盈利小幅改善。进入7月，海外装置出现不可抗力影响，国内企业也陆续开始对装置进行检修，带动国内供给出现阶段性减弱。海外装置复产时间不定，供应缺口持续扩大，预计短期TDI市场继续上扬。概念股包括万华化学、沧州大化、华鲁恒升等。

（三）避雷针

博迁新材、光莆股份、一博科技、中国西电、恒通股份、口子窖、四会富仕、天力锂能、金马游乐等公司发布股东减持公告。

（文章来源：每日经济新闻）

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