光伏“反内卷”推进：工信部整治低价竞争，行业困境待解

　　光伏“反内卷”正在从最高层推进，整治决心空前。继人民日报发文点名光伏后，7月3日工信部召开第十五次制造业企业座谈会，针对光伏行业发展提出多项举措，包括治理低价无序竞争：强调依法依规、综合治理行业低价竞争问题，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康可持续发展等等。

　　工信部上一次举行光伏行业专项座谈会是2023年11月，通威集团董事局主席刘汉元、隆基绿能董事长钟宝申、天合光能董事长高纪凡等头部光伏企业负责人参会。本轮行业出清节奏滞后，无序竞争、低效产能难退出，光伏产业链多环节价格承压，硅片价格下跌约20%，硅料跌幅达16%。

　　供需两端来看，光伏行业困境反转依赖供给侧改革。伴随整治无序竞争信号加强，市场对后续政策出台推动供给侧改革抱有强预期。国泰君安期货研报分析称，2025年预计全球新增装机520GW，同比增速下滑至-5%，国内市场，2025年国内“136 号文”发布，预计整体装机增速将进一步放缓。

　　本周光伏产业链价格方面，由于需求低迷，多个光伏产品价格继续承压。根据硅业分会与InfoLink发布的数据，本周硅料价格有所企稳。InfoLink在本周价格评析中表示，实际层面仍需考虑库存与需求低迷问题，价格有进一步下探的可能性。受下游需求减弱，硅片与电池价格继续承压，硅片主流尺寸价格再度走跌。

　　硅片是光伏主产业链中的“夹心层”，近期硅料厂家频传有集体挺价动作，后续若硅料价格止跌反弹，有望对硅片价格形成一定支撑。N型电池片方面，183N、210RN、210N电池片本周均价下滑。七月份电池片整体库存堆积，并且受到上下游跌价压力传导，当前电池片价格已低于现金成本，但后续价格走势仍较为悲观。

　　另外，组件价格本周僵持，后市表现要看上游环节是否能挺住价格。以当前产能出清速度，高盛近期发布的研报认为，光伏产能拐点可能在2026年下半年出现，高成本产能预计在2025年开始大规模退出，但完全出清需持续至2026年。

（文章来源：第一财经）

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