证券研报_焦点财经资讯

半年报揭秘：社保基金二季度新进15股，持仓动向曝光

半年报密集披露，机构持仓动向曝光。二季度社保基金新进15股，涉及苏试试验、中触媒等多家公司，持股比例和持股量各有差异，业绩表现也各不相同。

2025-08-14

证券研报

2025-08-14

公私募“消费观”分歧传统消费估值修复可期

近期，在老铺黄金等新消费概念股回落之际，传统消费板块关注度上升。公私募机构对传统消费分歧加大，贵州茅台仍受机构青睐，基金经理操作分化。业内认为传统消费估值修复可期，政策与品牌护城河或为其注入新动能。

2025-08-14

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2025-08-14

中金研报：SW通信设备板块强劲，AI算力需求将爆发

中金公司研报指出，SW通信设备板块表现强劲，截至2025年8月8日较年初上涨31.4%。随着大模型能力增强，AI推理算力需求将持续爆发，带动AI硬件需求成长。同时，国内外算力链需求增长、网络在AIDC中重要性提升、AI应用加速落地等趋势值得关注。

2025-08-14

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2025-08-14

中信证券：7月社融增速上行三季度专项债发行或加快

中信证券分析指出，7月社融增速因低基数和政府债加速发行而继续上行，三季度专项债发行或保持较快节奏。信贷数据季节性回落，但预计8月将回升。居民端信贷回落，地产销售数据有验证。个人消费贷与服务业贷款贴息政策有望提振信贷。

2025-08-14

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2025-08-14

美光裁员及停止移动NAND开发，国内存储厂商迎机遇

中信证券分析，美光中国区裁员并停止未来移动NAND开发，为国内存储解决方案厂商带来市场机遇，加速其在国内市场的份额获取，行业景气提升看好厂商利润与成长。

2025-08-14

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2025-08-14

天风证券：氨纶需求增长迅猛，关注成本优势上市公司

天风证券研报指出，我国氨纶供应集中，价格处于底部区间。近年来氨纶需求增速快，下游渗透率提升，2005-2024年需求量CAGR达11.9%。在'反内卷'背景下，建议关注成本曲线左侧的上市公司。

2025-08-14

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2025-08-14

中金研报：AI算力需求爆发，数字基建等方向受关注

中金公司研报指出，自4月中旬以来，海外云服务大厂资本开支超预期，核心供应商股价创新高。下半年，随着大模型能力增强，AI推理算力需求将持续爆发，带动AI硬件需求成长。同时，数字基建等方向也值得关注。

2025-08-14

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2025-08-14

中信证券：看好中国电池核心资产配置价值

中信证券研报指出，当前看好中国电池核心资产配置价值。2025年第二季度电池价格或企稳，业绩有望超预期，中长期供需改善明确，估值较日韩企业有优势，估值中枢有望抬升。

2025-08-14

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2025-08-14

证券行业改革下国金华金研究所人才流动与变革

本文报道了证券行业改革背景下，国金证券与华金证券研究所的人才流动与变革。国金证券吸引多位明星分析师加盟，启动3.0改革，力争重返行业前十；华金证券则发力券商研究，吸引卖方资深人士，谋划深度研究品牌。

2025-08-14

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2025-08-14

银河证券研报：聚焦人工智能主赛道把握三条主线

银河证券研报指出，应聚焦人工智能主赛道，把握硬核底座、出海龙头及AI+应用龙头三条主线，涵盖国产算力、高端芯片、海外算力基建及AI+办公、金融、医疗等领域。

2025-08-14

证券研报

2025-08-14

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半年报揭秘：社保基金二季度新进15股，持仓动向曝光

公私募“消费观”分歧传统消费估值修复可期

中金研报：SW通信设备板块强劲，AI算力需求将爆发

中信证券：7月社融增速上行三季度专项债发行或加快

美光裁员及停止移动NAND开发，国内存储厂商迎机遇

天风证券：氨纶需求增长迅猛，关注成本优势上市公司

中金研报：AI算力需求爆发，数字基建等方向受关注

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银河证券研报：聚焦人工智能主赛道把握三条主线

Seedance 2.0引爆AI应用热潮，传媒主题基金应声上涨

银河证券：存储芯片赛道新起点，投资机遇凸显

主动权益基金十年创利近万亿元：头部公司贡献集中，29位200亿级基金经理仅11人持续获得超额收益

“科技牛”拯救多只发起式基金

中信证券：春节旺季白酒动销有望平稳好于市场预期

瑞银上调中国化工行业预期证券研报：化工行业迎来新一轮上行周期