房地产240925日报：齐齐哈尔“满五唯一”免个税

　　投资要点：

    　　板块表现：

    　　9 月25 日，沪深300 指数与房地产板块均收涨。截至收盘，沪深300 指数上涨1.5%，申万房地产指数上涨1.7%。分板块来看，住宅开发、商业地产、产业地产、物业管理分别上涨2.3%、1.9%、2.5%、2.2%。

    　　个股表现：

    　　截至收盘，房地产板块个股涨幅前五名为金融街、世荣兆业、万通发展、阳光股份、合肥城建，涨幅分别为10.04%、10.01%、9.98%、9.94%、9.94%；个股跌幅前五名为中交地产、滨江集团、我爱我家、招商蛇口、沙河股份，跌幅分别为-9.96%、-2.81%、-1.75%、-0.83%、-0.43%。

    　　成交数据：

    　　成交套数：本周累计成交5978 套，环比上周同期506.9%。其中一线城市环比上周同期340.1%；二线城市环比上周同期446.6%；三线城市环比上周同期1207.3%。成交面积：上周商品房累计成交55.1 万方，环比上周同期510.6%。其中一线城市环比上周同期346.2%；二线城市成交环比上周同期459.6%；三线城市成交环比上周同期1584.4%。

    　　行业新闻：

    　　齐齐哈尔“满五唯一”免个税。9 月23 日，黑龙江齐齐哈尔住建局发布通知，个人转让自用达五年以上、并且是唯一的家庭生活用房取得的所得，暂免征收个人所得税，即“满五唯一”免个税。

    　　今年计划更新4 万余台住宅老旧电梯。9 月24 日，住建部表示，2024 年计划通过超长期特别国债资金支持各地对4 万余台使用15 年以上的住宅老旧电梯实施更新，着力通过“小切口”改善“大民生”。

    　　公司公告：

    　　【万通发展中重组进展】公司将以现金方式购买转让方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 60.16%的股份，交易价款分四期支付，第一期价款为1.54 亿美元（含税），占总价款的51%。

    　　个股估值：

    　　按市净率（PB，最新）排名，重点房企市净率排名前五分别为中交地产、京投发展、陆家嘴、中华企业、滨江集团，分别为5.10、2.09、1.63、1.17、1.03。

    　　行业观点：

    　　我们认为，海外开启降息周期，后续可能打开国内利率下行空间，进一步带来住房需求释放。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，建议关注龙头房地产开发商：招商蛇口、保利发展、滨江集团、华润置地、绿城中国、越秀地产、金地集团，以及区域型地方国企：外高桥、浦东金桥。

    　　风险提示：地产销售规模下降超预期、融资环境超预期收紧

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