机械设备行业周报

行情综述

    本周沪深300 指数下跌2.58%，申万机械设备指数下跌1.82%，跑赢沪深300指数1.85个百分点，在申万31个一级行业中排名第13。

    二级细分行业中，表现最好的板块为通用设备（+0.37%），跌幅最大的板块是自动化设备（-4.82%）。三级细分行业中，涨幅前三板块为印刷包装机械（+7.28%）、机床工具(+3.02%)、楼宇设备(+2.34%)。

    热门概念指数：表现较好的板块为无人机指数（+2.59%）、冷链物流指数（+1.62%）、智能物流指数（+1.23%）；跌幅较大的是先进制造指数（-3.00%）、自主可控指数（-2.60%）、人形机器人指数（-1.88%）。

    个股：涨幅前三为永达股份(+28.09%)、建设机械(+26.64%)、厦工股份(+26.16%)。跌幅前三为诚益通(-16.71%)、蓝海华腾(-16.53%)、精智达(-15.11%)。

    周关注

    中国工程机械工业协会2024 年首场新闻发布会在京召开2024 年上半年，工程机械行业大力实施创新驱动发展，努力拓展国际市场空间，持续提升产业链供应链自主可控水平，不断增强内生发展动力和可持续发展能力，纳入协会统计的12 大类主要产品累计销售96.9 万台，同比增长4.58%。值得关注的是，随着基本建设投资逐渐回暖，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等呈现触底回升态势。其中：工业车辆、平地机、装载机实现正增长，其余9类产品继续呈现负增长，挖掘机累计降幅大幅收窄，而塔式起重机由于受国内房地产投资持续大幅下滑的影响，降幅达57.2%。

    投资建议

    7 月24 日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，正式发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，今年以来，各部委已经陆续出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《推动工业领域设备更新实施方案》、《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》等，随着政策的密集推进，机械行业有望迎来“大规模设备更新”周期，建议重点关注交运装备、工程机械、农业机械、工业母机等领域以旧换新带来的投资机会。同时建议关注机械行业内央企及地方国企投资机会。

    风险提示

    1、原材料价格大幅上涨；2、汇率大幅波动；3、基建/地产/制造业投资不及预期；4、地缘战争及冲突加剧等。

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