中信证券：存储周期上行延续至2026年 企业级SSD需求旺盛
中信证券研报认为，相比于上一轮存储上行周期是“强预期弱现实”，本轮存储周期上行是“保守预期→北美CSP上调CAPEX+ HDD需求外溢”。随着存储市场复苏，叠加NAND在过去约3个季度的时间里保持相对较低的产能利用率水平，以及海外原厂谨慎的CAPEX预期，存储行业景气度上行趋势明显，至少将延续到2026年下半年。存储市场复苏背景下，建议投资者重视企业级SSD需求景气度，建议重点关注企业级产品进展快、涨价受益逻辑强的存储模组公司。
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