华泰证券研报：关税豁免与降息预期下，市场风险偏好改善，科技板块或仍有表现
华泰证券研报指出，在短期关税豁免期延长以及联储降息预期的双重影响下，市场风险偏好有望持续改善。从中期来看，行情或将逐步转向基本面驱动。尽管半年报显示全A非金融业绩增速出现小幅回落，但宏观和中观数据均表明景气正在回升。当前，全A估值分化系数已升至高位，TMT板块成交额占比更是突破40%，下半周的板块调整反映出短期快速上涨后，资金存在高低切换的需求。历史上，在强产业趋势行情中，成交额占比中枢往往会上升一个台阶。因此，在9月产业催化密集的背景下，科技板块或仍有不俗表现。配置策略上，建议继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部进行高切低操作，同时左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码均处于相对低位的消费、非银、电新等板块。股市趋势、投资策略值得关注。
（文章来源：人民财讯）
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