半导体板块强势拉升，AI驱动半导体产业上行
半导体板块12日盘中强势拉升，截至发稿，上海合晶、寒武纪20%涨停，盛科通信逼近涨停，富满微、甬矽电子涨超10%。值得注意的是，寒武纪站稳800元大关，续创历史新高。
行业方面，全球半导体产业从2023年二季度进入上行周期，海外半导体产业（尤其是北美）在AI基建拉动下保持高增速（20%左右），国内半导体产业受益AI程度相对较弱，更多是受益消费电子复苏，2024年下半年销售额增速有所回落，2025年上半年泛工业接棒消费电子也渐次进入复苏阶段，销售额增速重新上行。
中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，云端AI需求持续，终端AI应用有望加速落地，中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，投资逻辑分为云端看国产替代，终端看下游增量两条主线。
今年以来海外AI产业持续超预期，国产基座大模型持续迭代，拉动国内算力需求持续增长。国产算力放量趋势不可逆，有望带动整体国产算力产业链的发展。先进制程最值得重视，其次关注算力芯片、先进存储、上游设备等环节。大模型能力升级有望加速AI应用落地，端侧AI硬件载体未来成长空间可观，建议关注端侧AI的主控、存储、传感器三大硬件智能化升级方向。
（文章来源：证券时报网）
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