2025年北美互联网资本开支高增 AI芯片液冷市场前景广阔
中信建投研报称，2025年二季度，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%，持续保持高增态势，并对后续季度以及全年展望乐观。谷歌和meta上调今年指引，亚马逊表示二季度资本开支可代表下半年单季度资本开支水平，微软预计下季度（2026财年第一财季）资本开支超过300亿美元（对应同比增长超过50%）。AI芯片液冷在2025年迎来渗透大幅提升的一年，随着单芯片功耗提升，液冷市场规模有望显著增长。ASIC机柜方案采用液冷及国内厂商超节点方案推出，将加速液冷在ASIC及国内市场的渗透，进一步打开市场空间。建议重视液冷板块。中信建投认为，AI发展持续推进，算力需求强劲，持续推荐算力产业链，包括北美链和国内链，建议持续重视。
（文章来源：界面新闻）
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