券商晨会聚焦：基金调仓、商业航天与八月投资策略

　　财联社7月25日讯，市场昨日震荡走高，三大指数均再创年内收盘新高，沪指收盘站上3600点。沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日缩量199亿。板块方面，海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.5%。

　　在今天的券商晨会上，中泰证券表示，当前基金调仓方向清晰，建议重点关注四条主线；中信建投指出，商业航天迈入“组网提速+质量筑基”新阶段；天风证券认为，八月的重点可能是“宽幅预喜行业”的非龙头个股。

　　中泰证券：当前基金调仓方向清晰建议重点关注四条主线

　　中泰证券表示，在二季度行业轮动背景下，基金对行业龙头的配置呈现鲜明结构变化。通信、非银金融、传媒、农林牧渔、美容护理五大行业实现显著加仓，而钢铁、煤炭、地产、社会服务与食品饮料对应行业则大幅减持。当前基金调仓方向清晰，建议重点关注以下四条主线：1、AI扩散下的通信与硬件上游。2、非银金融板块。3、港股新消费主线。4、国防军工等安全主线。

　　中信建投：商业航天迈入“组网提速+质量筑基”新阶段

　　中信建投表示，政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点。政策监管明确，技术攻坚提速，生态协同扩容。截至7月，千帆星座共发射组网90颗星。预计今年下半年起，各型民营大液体火箭将迎来密集首飞，我国卫星互联网建设或将开始提速。

　　天风证券：八月的重点可能是“宽幅预喜行业”的非龙头个股

　　天风证券表示，7月中旬业绩预告披露，往往会提供一个业绩区间，宽幅区间的交易价值高于窄幅区间，存在“模糊溢价”。今年半年报来看，市场对于行业内的“宽幅预喜龙头”的超额定价可能已基本完成，但对“宽幅预喜行业”的超额定价还在路上。八月的重点可能是这类行业的非龙头个股，本质是扩散交易。

（文章来源：财联社）

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