2025年6月半导体行业强劲，AI眼镜市场潜力大
6月半导体行业表现强劲。2025年6月国内半导体行业（中信）上涨6.01%，集成电路等细分领域亦表现良好；半导体行业年初至今上涨6.75%，费城半导体指数更是上涨16.57%。
全球半导体销售额持续增长，存储器价格上扬。2025年5月全球半导体销售额同比增长19.8%，下游需求分化，消费类需求复苏，AI手机与PC渗透率将快速提升。同时，DRAM与NAND Flash价格继续上涨，预计25Q3 NAND Flash价格将持续上涨。全球半导体设备销售额25Q1同比增长21%，中国则同比下降18%，但复苏趋势预计将持续。
投资建议。AI眼镜市场潜力巨大，多款新品即将放量，预计2025年全球AI眼镜销量将达350万台。建议关注SoC、存储器等AI眼镜产业链核心环节。存储器价格持续回升，预计25Q3将继续上涨，建议关注国内存储器产业链。
风险提示：下游需求、市场竞争、研发进展、国产化进度及国际地缘政治冲突等风险需警惕。
（文章来源：中原证券研究所）
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