2025年6月半导体行业强劲，AI推动上行周期
6月半导体行业表现强劲。2025年6月国内半导体行业（中信）上涨6.01%，集成电路、分立器件、半导体材料、设备均上涨。同期费城半导体指数涨16.57%，显示全球半导体市场活跃。全球半导体月度销售额同比增19.8%，存储器价格持续上涨。25Q1全球智能手机、PC、可穿戴设备出货量增长，AI手机与PC渗透率将快速提升。DRAM与NAND Flash现货价格环比继续上涨，预计25Q3 NAND Flash价格持续上涨。半导体行业仍处上行周期，AI为重要推动力。投资建议。AI眼镜新品放量在即，有望推动出货量增长，建议关注SoC、存储器等核心环节。存储器价格指数环比回升，预计25Q3将继续上涨。AI及存储器国产替代需求有望推动国内厂商提升份额，建议关注国内存储器产业链。风险提示：下游需求、市场竞争、研发进展、国产化进度及国际地缘政治冲突等风险。
（文章来源：中原证券研究所）
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