2025年6月半导体行业表现强劲，AI推动行业成长
6月半导体行业表现强劲。2025年6月国内半导体行业（中信）涨幅达6.01%，集成电路、分立器件等细分领域均有显著上涨，半导体设备涨幅最高达7.11%。同时，费城半导体指数也大幅上涨16.57%。
全球半导体销售额持续增长，存储器价格上涨。2025年5月全球半导体销售额同比增长19.8%，消费类需求复苏，AI手机和PC渗透率将快速提升。存储器价格持续上涨，TrendForce预计25Q3 NAND Flash价格有望继续上涨。全球半导体设备销售额25Q1同比增长21%，但中国同比下降18%。我们认为半导体行业仍处于上行周期，AI是重要推动力。
投资建议。AI眼镜作为端侧AI硬件载体，多款新品发布将推动出货量快速增长。预计2025年全球AI眼镜销量达350万台，建议关注SoC、存储器等产业链核心环节。同时，存储器价格持续上涨，国内厂商有望提升市场份额，建议关注国内存储器产业链。
风险提示：下游需求、市场竞争、研发进展、国产化进度及国际地缘政治冲突等风险需关注。
（文章来源：中原证券研究所）
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