7月首个交易日沪指上扬 创新药等板块受关注
7月首个交易日，沪指在银行、电力等板块的带动下强势上扬。截至收盘，沪指涨0.39%报3457.75点，深证成指涨0.11%报10476.29点，创业板指跌0.24%报2147.92点，北证50指数涨0.68%，沪深北三市合计成交14968亿元，较此前一日减少约200亿元。行业方面，酿酒、券商、地产等板块走低，医药、电力、银行板块强势拉升，有色、钢铁、化工等板块上扬，创新药、光刻机、可控核聚变概念等活跃。
东海证券表示，7月进入半年报业绩预告披露期，分子端定价的解释力度可能会加强；此外，二季度经济仍有韧性，叠加中美贸易阶段性缓和缓解出口压力，增量政策的力度短期或仍将保持相对温和。
今日投资机会解析
政策支持创新药发展
6月30日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。7月1日，国家医保局召开新闻发布会，介绍《若干措施》有关情况。会议指出：《若干措施》提出了加强对创新药研发支持等5方面16条举措，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持，实现“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”目标。
中信证券表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。
暖通设备景气上行
全球算力市场步入新一轮高景气周期，暖通及冷却市场迅速扩容。中信证券表示，冷源侧，江森自控、开利等在海外市场占据主导地位，随着全球算力建设加速，供需逐步进入紧平衡状态。
AI拉动通信公司业绩快速增长
2025年二季度，通信公司业绩预期分化，但总体较一季度改善。得益于北美AI需求爆发，光模块龙头业绩预计快速增长。
中信证券表示，国内算力需求持续改善，国内光模块和交换机龙头预计表现良好；重点推荐光模块等细分龙头。
核聚变商业化落地提速
6月30日，美国Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣布已与谷歌达成创纪录协议，将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。
民生证券指出，2024年全球可控核聚变市场规模为3314.9亿美元，并预计以5.9%的增速到2025年达3511.1亿美元。聚变产业商业化落地提速，建议持续关注核聚变产业催化。
其他影响市场的消息
国家医保局：商保创新药目录与医保目录征求意见稿将很快出台
7月1日，国家医保局召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况。国家医保局医药管理司司长黄心宇表示，商保创新药目录由国家医保局组织制定。两个目录的征求意见稿很快就会出台。
暑期机票酒店等旅游服务预订量同比大幅增长
飞猪7月1日发布的《2025年暑期出游风向标》显示，机票、酒店、门票、租车等旅游服务预订量同比均大幅增长。长线游消费占比较去年同期提升7个百分点。
亚玛顿回应：行业减产消息属实
7月1日，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿董秘刘芹回应媒体称，光伏玻璃行业减产的消息属实。
科创板第五套上市标准重启后首家企业过会
7月1日晚，上交所上市审核委员会发布的公告显示，当天召开的上市审核委员会会议审议通过了科创板拟上市企业武汉禾元生物科技股份有限公司的发行上市申请。
（文章来源：证券时报网）
声明：
- 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。
推荐文章：