北部湾港: 关于调整北港转债转股价格的公告
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025030
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整“北港转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况
- 1 -
时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配
方案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣
- 2 -
除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配
方案：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整
后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于
（三）经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核
准，公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价
格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易
所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股
调整为 7.80 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的
相关公告。
（四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方
- 3 -
案：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因实施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交
易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074
股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为
体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
（六）2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分
配方案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.510004 元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议、
- 4 -
于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。自 2024 年
度利润分配方案披露起至实施期间，因公司可转换公司债券转
股，公司总股本增加 1,746 股。按照股东大会审议确定的“现金
分红总额”固定不变的原则，公司 2024 年度利润分配方案为：
以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.469999 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年度分红派息实施公告》。
本次利润分配方案的除权除息日为 2025 年 5 月 28 日，根据
“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将
作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.44 元/股，调
整后“北港转债”转股价格为 7.39 元/股，具体计算过程如下：
P0＝7.44 元/股；
D＝0.046999 元/股；
P1＝P0－D＝7.44－0.0469999≈7.39 元/股（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
- 5 -
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整“北港转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况
- 1 -
时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配
方案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣
- 2 -
除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配
方案：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整
后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于
（三）经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核
准，公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价
格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易
所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股
调整为 7.80 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的
相关公告。
（四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方
- 3 -
案：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因实施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交
易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074
股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为
体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
（六）2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分
配方案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.510004 元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议、
- 4 -
于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。自 2024 年
度利润分配方案披露起至实施期间，因公司可转换公司债券转
股，公司总股本增加 1,746 股。按照股东大会审议确定的“现金
分红总额”固定不变的原则，公司 2024 年度利润分配方案为：
以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.469999 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年度分红派息实施公告》。
本次利润分配方案的除权除息日为 2025 年 5 月 28 日，根据
“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将
作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.44 元/股，调
整后“北港转债”转股价格为 7.39 元/股，具体计算过程如下：
P0＝7.44 元/股；
D＝0.046999 元/股；
P1＝P0－D＝7.44－0.0469999≈7.39 元/股（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。
特此公告
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