CPO光通信板块大涨，AI算力需求爆发带动光通信产业进入超级周期
CPO光通信板块3月10日大面积走强，天孚通信大涨10.72%，太辰光、光库科技涨近8%，中际旭创、新易盛跟涨，创业板人工智能ETF（159243）上涨3%。英伟达计划推出一款面向企业的开源AI智能体平台，用于AI代理的开源平台——NemoClaw，将允许公司派遣AI代理为其员工执行任务。近期，“养龙虾”OpenClaw全民部署热潮持续升温，GitHub星标突破25万，字节、腾讯、阿里、小米等大厂密集入局，深圳、无锡等地推出专项扶持政策，算力需求呈指数级爆发。在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。美银证券认为AI基础设施正在推动光通信需求进入“超级周期”，2026-2027年全球光传输市场将保持10%以上高增长。资料显示，创业板人工智能ETF（159243）的标的指数中“光模块”含量约45%，对“易中天”新易盛、中际旭创、天孚通信等龙头均有布局，2025年全年该指数涨幅达106.35%，显著跑赢同类指数；同时2025年归母净利润增速预期高达127.36%。
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