美伊冲突升级引发全球军贸及航天产业关注
2月28日，美以联合袭击伊朗引发中东局势骤然升级，全球地缘政治风险显著加剧。随后，中东多国多地传出爆炸声，区域安全形势急剧恶化。长江证券分析指出，美国对小主权国家的干涉行为叠加国防预算大幅扩张，正显著加剧中小国家对自身安全的担忧，进而推动其加快对外军购节奏。全球军贸订单量与安全局势高度正相关，当前紧张态势有望带动全球军贸规模显著提升，为中国军贸结构性扩容提供历史性机遇。AI赋能的网电攻防实战效果超预期，市场将显著强化智能化装备及定向能防空反导系统的建设预期。美国防部已正式批准OpenAI模型在其机密网络中部署使用，大模型与Agent能力正从辅助决策向自主执行跃迁。地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期，装备采购节奏与规模确定性显著抬升。商业航天方面，三月份火箭发射密集催化，板块有望迎来新一轮上涨周期。此外，AI正经历从辅助工具向自主劳动力的关键跃迁，将直接支撑卫星在轨自主诊断等进阶功能。场内ETF方面，军工ETF广发和卫星ETF广发均表现优异，资金连续净流入。卫星产业指数显著受益于龙头权重股上涨，产业发展提速确定性进一步提升。
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