美伊冲突升级导致全球地缘政治风险加剧，推动全球军贸规模提升，并为中国军贸提供历史性机遇。同时，AI赋能的网电攻防效果超预期，大模型与Agent能力跃迁。地缘风险强化军费稳增长预期，商业航天板块有望迎来上涨周期。此外，AI