电网设备板块活跃：美国科技巨头签署电价保护承诺

2月26日早盘，电网设备板块表现活跃，杭电股份、北京科锐、神马电力、新联电子强势涨停，智洋创新、通光线缆涨逾10%，双杰电气、四方股份、安靠智电等多股跟涨。消息面上，亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美国科技巨头将于3月4日齐聚白宫，正式签署特朗普在国情咨文演讲中宣布的“纳税人保护承诺”。美国总统特朗普日前在国情咨文演讲中称，陈旧的电网已无法满足AI发展所需的庞大电力需求，其已告知大型科技公司需自备电力并自建工厂，避免推高民众电价。此外，最新公布的英伟达财报与下一财季指引均大超市场预期，不仅验证AI产生的需求持续强劲，也进一步提振了市场信心。业内人士指出，美国科技巨头自建电力供应的需求，有望带动储能、分布式发电等技术输出，A股具备出海能力的电力设备及储能企业受益可期。2025年以来，全球AI算力建设进入爆发期，引发全球数据中心用电紧张，高性能变压器“一器难求”。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂处于满产状态，其中部分面向数据中心的业务订单已排到2027年。国家电网已宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”期间增长40%，创历史新高。资金将重点投向特高压、智能配网、电网数字化、新能源消纳与储能配套等领域。在算力需求驱动和政策支持下，电网设备行业正迎来实质性增长机遇。东方财富行业板块显示，目前A股市场共138股属于电网设备行业，合计总市值超2万亿元，今年以来，电网设备板块已走出亿能电力、汉缆股份两只翻倍牛股，杭电股份、三变科技、安靠智电、远东股份、中国西电等9股区间涨幅均在六成以上。根据3家及以上机构一致预测，共有9只电网设备股今年净利或实现30%以上增长。

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