光通信概念股强势上涨，CPO技术引领行业变革

光通信相关概念持续强势！昨夜美股市场，光通信概念股延续强势，Credo Technology大涨10.78%，康宁涨7.54%，Ciena科技涨6.78%，Lumentum涨4.56%。近日，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer在网络研讨会上介绍，公司正推进共封装光学（CPO）技术规模化部署，以应对AI超级计算机日益增长的功耗与可靠性挑战。他指出，光互连技术在AI工厂中发挥重要作用。CPO将光引擎集成至交换芯片同一封装内，显著缩短电通道长度、减少信号转换环节；CPO还能减少组件与激光器数量，延长系统“首次中断时间”，提升整体可靠性。工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。中国银河指出，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，需求端持续放量，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈。在“十五五”时期，产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，看好目前布局相关技术的相关公司。以2026年融资净买入额统计，截至2月6日，共计10只CPO概念股融资净买入额在1亿元以上。天孚通信、中际旭创融资净买入额分别为25.42亿元、22.1亿元。天孚通信此前在互动平台披露，其1.6T光引擎产品已进入正常交付阶段。新易盛受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，公司销售收入和净利润较上年同期大幅增加。公司预计2025年实现归母净利润94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。

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