存储芯片产业进入高景气周期 盈利增长可期
随着上市公司2025年度业绩预告进入高峰期，存储芯片产业链公司的盈利能力增长成为市场的一道风景线。存储芯片产业高景气仍将持续，涨价有望持续全年。抢抓景气周期机遇，存储相关上市公司也进入扩产周期。五成公司实现盈利增长，尤其是以归母净利润增幅上限为准，业绩增幅超过1倍的公司有8家。涨价是盈利提升主因，核心因素是AI需求爆发叠加供给收缩，导致结构性供需错配。展望行业发展趋势，多数业内人士认为，存储价格上涨核心周期将持续至2026年底，产业高景气度则至少延续至2027年；在AI带动下，HBM赛道要到2028年初才可能迎来价格拐点。国内外厂商扩产“各有招数”，国际厂商瞄准AI需求，将扩产重点放在HBM、高端NAND领域；国内厂商的扩产步伐也毫不逊色。
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