存储产业链上游设备和材料受热捧
1月27日，三大指数震荡修整，半导体设备板块表现强势。表征板块的半导体设备ETF(561980)盘中放量，一度涨2.51%，截至1月26日，该基金获资金连续8日净申购超5.6亿。权重股北方华创涨1.63%，中微公司涨3.30%，寒武纪-U涨0.46%。业内人士分析认为，当前市场的焦点正聚集于存储产业链的上游设备和材料环节。据1月25日业界消息，三星电子计划在第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上。这一幅度远超市场预期，强力确认了存储芯片市场的供需格局已彻底扭转，行业进入明确的上升周期。价格的大幅回升将直接改善存储芯片制造商的盈利能力和资本开支意愿，从而带动对前道制造设备、后道测试设备以及精密零部件的订单需求。中科院研究团队在AI芯片核心的存储技术路径上取得重大进展，其关于铁电材料新结构的研究成果登上顶级期刊《Science》。该技术有望突破现有存储器的密度与能效极限，为未来AI算力提供底层硬件支持。
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