全球AI算力需求爆发 半导体设备走强

1月7日，在全球AI算力需求爆发、存储芯片涨价周期的双重刺激下，半导体设备走强！半导体设备ETF（561980）拉涨6.04%。据Choice，该ETF最新规模27.47亿元，最近5个交易日内强势吸金1.53亿元。权重股中微公司复牌后接连3日大涨，北方华创涨超5%刷新高，南大光电涨超11%，安集科技涨超13%，拓荆科技、长川科技、中科飞测、华海清科等强势跟涨。

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模有望达到9750亿美元，同比增长超25%。增长动力主要来源于两大引擎：

一是AI算力革命：生成式AI推动高端芯片需求持续爆发；

二是需求全面复苏：消费电子、汽车电子等领域完成库存去化，回归增长轨道。

其中上游半导体设备市场规模增长强劲。据国际半导体产业协会（SEMI）最新报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，将创历史新高；且增长态势有望持续至未来两年，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元，2027年有望攀升至1560亿美元。

半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数高度聚焦半导体产业链中技术壁垒最高、价值最集中的上游环节，“设备”含量近60%。指数龙头效应显著，前十大权重股集中度接近80%，集中度居同类指数第一，重点布局如中微公司(刻蚀设备)、北方华创(多领域设备)、中芯国际(制造龙头)、寒武纪(AI芯片设计)等。据Choice，中证半导2025年全年上涨62.33%、区间最大涨幅超80%，在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一，高弹性特征显著。

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