华懋科技跨界并购富创优越 打造“第二增长曲线”

针对华懋科技（603306.SH）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，上海证券交易所于去年11月发出了审核问询函，就交易目的与跨行业并购、交易方案、标的公司业务技术、估值合理性等 18 大核心问题提出问询。近日，华懋科技联合中介机构逐一回应。华懋科技公告称，其拟并购深圳市富创优越科技有限公司（以下简称富创优越）股权。此前，华懋科技曾多次收购富创优越股权，如此次并购能最终完成，公司将拥有富创优越100%股权。值得注意的是，富创优越此前系海能达的孙公司。2020年，海能达以1000万元的价格卖出了富创优越100%股权，随后向富创优越出售了约1.7亿元的资产。上交所重点关注华懋科技从汽车被动安全部件跨界布局 AI 及算力产业链的逻辑，要求说明双主业可行性、行业切换原因及整合风险。公司回复称，现有汽车被动安全业务市场空间广阔，但为打造 “第二增长曲线”，公司选择半导体、电子及信息通信制造领域。交易完成后，公司将形成汽车被动安全业务与半导体及信息通信制造业务双主业格局。针对交易对价支付方式、业绩承诺、过渡期损益等方案细节，上交所要求说明合理性及投资者保护措施。公司披露，本次交易总对价 15.04 亿元，对应富创优越 100% 股权估值 26 亿元，采用 “股份 + 现金” 支付方式。上交所对富创优越估值波动、评估方法差异、盈利预测可实现性提出问询。公司解释，估值增长主要源于行业爆发与自身业绩提升。针对跨行业整合挑战，公司表示已制定详细方案。

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