沪市公司积极拥抱AI、储能等“新赛道”，加速转型升级

12月24日，澎湃新闻记者了解到，沪市已有1866家公司召开了三季度业绩说明会，占预约数量99%，占全沪市公司家数80%以上。

三季度说明会临近尾声，其间，伴随着各公司同步披露的调研纪要，关于向新发展、新旧动能转换的积极信号不断释放：向AI、储能等“新赛道”加速转换、寻找第二增长曲线意愿强烈。

从近期交流内容看，新质生产力成为沪市公司讨论最充分的主题之一。

算力方面，工业富联（601138.SH）在业绩说明会上表示，公司看到客户对于AI算力需求十分强劲，由于云服务商都在提高资本支出，AI服务器的整体出货量也有望优于先前预期。“基于目前的格局，公司关注的重点不在于是否有新进入的产业链公司，而是如何在前期设计、联合开发与平台验证的阶段，与客户建立深度的合作。”

基础元件方面，士兰微（600460.SH）表示已开发出应用于算力服务器的多款电源套片，部分产品性能达到国际领先水平。近日，公司已推出AI算力电源上的四颗关键模拟芯片。

落实到产品应用端，消费电子的感知强烈。环旭电子（601231.SH）称，今年8月开始有WiFi模组量产出货；展望2026年，市场对客户眼镜产品出货预期有较大上调，公司也将配合实现出货需求。

储能、清洁能源也是“高频词汇”。天合光能（688599.SH）表示，AI技术浪潮和全球产业升级为储能产业带来市场机遇。晶科科技（601778.SH）称将扩大储能项目建设规模，打造新的增长极。

市场人士指出，AI、储能、清洁能源等关键产业链需求基础不断加固，市场空间逐步打开，“新质”的引擎正在加速运转。

多家沪市企业透露了转型升级方向或明确了并购战略定位。据悉，一批有转型升级或产业链整合需求的公司正计划通过并购等方式打造产业平台或“第二增长曲线”。

例如，南网储能（600995.SH）表示将拓展业务布局，加快发展战略新兴业务、国际化业务，努力打造“第二增长曲线”。

多家公司谈及“第二增长曲线”，产业链切入是主流方式。与此同时，并购也频繁出现在近期的沟通交流中。

例如，海尔智家（600690.SH）表示投资并购是推动业务发展的重要手段，未来公司将聚焦主业的全球竞争力，通过投资助力业务发展。厦门钨业（600549.SH）称将围绕产业链开展兼并收购，并适时以收并购方式布局未来产业。

市场人士表示，沪市公司说明会、调研纪要传递出新质生产力加速涌现、寻找“第二增长曲线”意愿强烈的积极信号。这些信号不仅衬托出沪市公司2025年全年发展的亮色，也为2026年开局积蓄更多“正能量”。

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