光刻机板块强势上涨 背后是AI投资的推动

12月23日，光刻机板块表现强劲，多家企业涨停。国际半导体产业协会（SEMI）报告称，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。未来两年将继续增长，主要得益于人工智能相关投资的推动。在此背景下，光刻机成为市场焦点，被誉为“超精密制造技术领域的珠穆朗玛峰”。

根据中商产业研究院估计，光刻机占半导体设备比例约24%，预估2024年全球光刻机市场规模约为315亿美元。当前市场以中低端产品为主，EUV光刻机是重要发展方向之一。市场呈现寡头垄断格局，荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康占据绝大多数市场份额。

光刻机在芯片生产中成本高昂，购置成本占设备总投资21%-23%，制造成本占芯片制造成本的30%以上。随着人工智能发展，国内对先进制程产能需求大幅提升，国产光刻机需求持续攀升。然而，我国光刻机长期依赖进口，实现国产化是打破技术壁垒、保障供应链安全的关键。

光大证券和山西证券的研报指出，新兴应用领域的高景气度成为化工行业新的增长引擎，AI算力与数据中心扩建、智能驾驶渗透提升正在拉动半导体行业销售额的扩张，进而带动关键材料需求持续上升。预计大陆12英寸晶圆厂的总月产能将在2026年底从2023年的217万片增长到超过414万片。

（文章来源：东方财富研究中心）

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