A股三大指数回调，量子计算与光伏行业动态引关注

　　A股三大指数今日集体小幅回调，沪指失守4000点大关，市场调整引发关注。截止收盘，沪指跌0.25%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。沪深两市成交额不足2万亿，较昨日缩量逾500亿，显示资金观望情绪浓厚。行业板块涨跌互现，能源金属、化学原料、化肥行业、电池、光伏设备、化学制品、化纤行业涨幅居前，互联网服务、电机、汽车零部件、软件开发板块跌幅居前，结构性分化特征明显。

　　个股方面，上涨股票数量超过2100只，逾60只股票涨停。有机硅概念股大涨，东岳硅材20cm涨停，江苏国泰、合盛硅业涨停，相关产业链持续活跃。今日要闻方面，海关总署公布数据显示，前10个月我国货物贸易进出口总值37.31万亿元，同比增长3.6%，其中对共建“一带一路”国家进出口19.28万亿元，同比增长5.9%，占我国外贸总值的51.7%，民营企业进出口21.28万亿元，同比增长7.2%，贸易结构持续优化。

　　科技领域动态：据科技媒体报道，摩根士丹利最新报告显示，英伟达GB300 NVL72机架级AI系统液冷散热组件价值高达49860美元（约合人民币近36万元），较GB200 NVL72系统上涨约20%，液冷概念股年内股价表现亮眼，思泉新材、英维克、科创新源、同飞股份等多只个股翻番，市场对AI算力散热需求预期升温。

　　光伏行业进展：记者从消息人士处获悉，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，计划成立700亿元规模基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购，目前收购方案细节仍在商讨，硅料价格底部反弹引入新变数，行业整合预期增强。

　　化工市场异动：8月以来，电解液和六氟磷酸锂价格触底反弹，行业景气度回升。数据显示，电解液（三元圆柱）11月7日价格为2.06万元/吨，较8月初上涨19.08%，六氟磷酸锂11月7日价格为11.9万元/吨，较7月涨幅达141.38%，六氟磷酸锂作为电解液关键原料，其价格上涨对电解液涨价起到明显促进作用，相关企业三季报业绩增长预期增强。

　　机构研判观点

　　中金公司：量子计算产业化拐点临近：中金公司表示，量子计算作为新一轮科技革命前沿方向，正加速商业化应用。随着谷歌、IBM、微软等科技巨头突破量子比特规模与纠错精度，中国“祖冲之”“九章”等原型机实现多点超越，ICV预计全球量子计算市场规模2024–2035年由50亿美元增长至8,000亿美元以上，CAGR超55%，硬件环节（测控系统、稀释制冷机等）有望率先实现产业化突破。

　　中信建投：机器人板块进入验证期：中信建投指出，机器人板块行情10月调整后，11月将进入预期整固阶段。特斯拉Optimus量产订单发包、Gen3样机定型发布等节点支撑市场预期，但预期上修需新一轮催化或产业节奏兑现，当前建议关注特斯拉链高胜率标的、技术迭代增量环节及绩优低估值品种，特斯拉供应链将进入去伪存真验证期。

　　招商证券：券商板块配置价值凸显：招商证券发布研报称，截至2025年11月4日，券商板块PB为1.53倍，处于近10年41.48%分位点，25Q3机构持仓0.90%，环比持平但低于标配3.99%。综合考虑慢牛行情持续，券商作为“牛市旗手”整体滞涨，值得更多关注和仓位配置，板块估值修复空间可期。

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