国产替代浪潮下，算力板块与算力芯片产业链走高

今日（11.6），在国产替代浪潮的推动下，算力板块盘初走高，这一市场动态备受关注。消息面上，SK海力士向英伟达供货的HBM4芯片涨价50%，全球存储芯片正迎来涨价潮，进一步刺激了算力市场的热度。云计算ETF汇添富（159273）盘中涨超2%！截至11月5日，该ETF最新规模已超15亿元，在同类产品中持续领先，展现了算力板块的强劲势头！

截至10:17，云计算ETF汇添富（159273）标的指数成分股多数飘红，市场表现活跃：中科曙光涨超6%，中际旭创、阿里巴巴-W、腾讯控股、浪潮信息也均涨超1%，算力产业链个股集体上扬。

英伟达GTC大会上调AI芯片出货指引，PCB景气与创新周期形成共振。在10月28日的NVIDIA GTC上，黄仁勋再次上调GPU出货量指引，显示出市场对AI芯片的强劲需求。截至目前，英伟达已出货600万颗Blackwell（300万张封装），预计到26年底前，Blackwell与Rubin GPU出货量可达2000万颗（1000万张封装），市场潜力巨大。按销售额计算，英伟达在该时间段内预期销售额将突破5000亿美元，达到Hopper架构产品（不含中国市场）1000亿美元全生命周期收入的5倍，业绩预期乐观。此外，Meta、Google、亚马逊等科技巨头也均上修了本年度资本开支指引，进一步推动了算力市场的发展。

国信证券表示，AI算力+存力超预期高增，供需紧张态势延续。在存储方面，存储厂商业绩环比上行，原厂对2026年预期乐观，为算力市场的持续发展提供了有力支撑。

此外，高通计划推出人工智能芯片，持续看好算力芯片产业链。近期，高通宣布推出面向数据中心的人工智推理芯片AI200（2026商用）和AI250（2027商用），两种机架解决方案均采用直接液体冷却以提高热效率，采用PCIe进行纵向扩展，采用以太网进行横向扩展，机架级功耗为160kW，展现了算力芯片技术的不断创新。

“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，是投资者把握算力市场机遇的理想选择！

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