AI芯片赛道新变局：英伟达市值受挑战，博通崛起

　　周五（9月5日），英伟达股价收跌2.7%报167.02美元，公司市值守住4万亿美元关口。盘中一度跌超4.4%至164.07美元，上一次位于这一水平还是在7月14日。与此同时，博通股价表现强势，AI芯片赛道竞争加剧。

　　与此同时，博通收涨9.41%报334.89美元，盘中一度涨16%报356.24美元；分别创下了盘中和收盘新高。截至收盘，该股市值达到1.575万亿美元，超越了能源巨头沙特阿美。

　　前一交易日，博通盘后公布的第三财季业绩超出预期，并为第四财季提供了强劲的指引。公司预计，第四财季的人工智能芯片业务继续提速。在财报电话会上，博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）表示，公司已从一家神秘的新客户那里获得了100亿美元的定制芯片订单，这一消息令投资者们感到惊喜。

　　电话会后不久，业内人士透露，这名新客户极大可能就是人工智能领军企业OpenAI——消息称，OpenAI与博通共同设计的芯片将在明年首次上市，以减少对英伟达产品的依赖。这意味着，博通将更直接地与人工智能（AI）硬件龙头英伟达竞争。AI芯片赛道格局迎来重大变化，英伟达面临新挑战。

　　Clearstead Advisors高管Jim Awad表示，投资者需要准备好面对英伟达在该领域出现更多竞争的局面，但由于AI市场本身的快速扩张，即便失去部分市场份额，公司依然能保持稳定增长。“我认为这（英伟达股价下跌）只是膝跳反应，不是卖出的理由，”Awad说道，“关键要看博通和OpenAI接下来的执行情况，目前没人能在一夜之间夺走英伟达的生意。”

　　英伟达股价已从8月高点回落约10%，市值减少了近4700亿美元，但仍是全球市值最大的企业。微软公司位居第二，市值约3.7万亿美元。Mizuho Securities股票交易部门的董事总经理Daniel ORegan指出，英伟达相较博通已跌至18个月来的相对低点。“‘OpenAI’这个词本身就能激发巨大的市场动能，这反映了人们对博通的热情迅速升温，”他还指出，博通股价今年以来已跑赢英伟达。

　　“今天两者的分化看起来有点极端，但英伟达在过去三年一直是AI的代表企业。虽然我不认为市场对它降温，但投资者正在把目光拓展到其他AI赢家身上。博通算是一个相对崭新的亮点。”

（文章来源：财联社）

(原标题：AI芯片赛道“黑马”来袭，英伟达4万亿市值红线受威胁)

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