人形机器人量产在即，AI算力与工业应用加速落地
【今日导读】
前7月融资额超240亿，人形机器人量产落地在即（SEO关键词1：人形机器人量产）
解决高端算力供需矛盾，GPU云租赁渗透率持续提升（SEO关键词2：GPU云租赁）
文远知行开通深圳首条L4级自动驾驶公交专线
苹果9月9日发布会或发布iPhone17系列
HVDC供配电方案加速渗透，智算中心迎升级机遇
AI+工业进入规模化落地阶段，头部企业加速布局
【主题详情】
前7月融资额超240亿，机构称人形机器人有望迎来量产落地时点
近日，机器人领域消息频传。安诺机器人（深圳）有限公司完成数千万元天使轮融资，资金用于技术迭代与场景深耕。梅卡曼德完成近5亿元股权融资，宇树科技人形机器人足专利获授权。数据显示，今年1-7月具身智能和机器人领域投资超200起，融资总额超240亿元，远超2024年全年总和。华西证券表示，随着AI技术突破，人形机器人量产时点临近，核心零部件国产替代需求强烈（SEO关键词3：核心零部件国产替代），率先突破的国内企业将带动产业链需求。上市公司中，华锐精密刀具可用于机器人零部件加工，已获宇树科技小批量订单；斯菱股份机器人零部件覆盖多领域，谐波减速器已达小批量生产阶段；丰立智能为多家人形机器人厂商定制开发产品，部分客户已有小批量交货。
解决高端算力供需不匹配问题，该解决方案渗透率有望持续提升
伴随AI技术广泛应用，算力租赁市场持续火热。中研普华预测，2025年我国算力租赁市场规模将突破千亿元，2026年潜在收入规模达2600亿元。国信证券指出，在全球高端AI芯片紧缺背景下，GPU云（算力租赁）成为解决高端算力供需不匹配的核心方案（SEO关键词4：高端算力供需不匹配），短期看性价比更高，长期看具备灵活、低成本优势，渗透率有望持续提升。上市公司中，协创数据与多家头部企业合作，提供算力应用产品；智微智能提供端到端智算中心全流程服务；航锦科技构建“三位一体”全域矩阵式产品及服务体系。
文远知行在深圳罗湖区开通首条L4级自动驾驶公交小巴运营专线
8月26日，文远知行与深圳巴士集团合作，开通深圳首条L4级自动驾驶公交运营专线。民生证券表示，智能驾驶技术迭代下可靠性和成熟度趋于L3级别落地标准，“智驾平权”趋势确立，高阶智能驾驶功能下探至低价格带，智能驾驶车型有望迎来结构性销量拐点。公司方面，海马汽车在高级别无人驾驶技术方面积极与外部企业合作，相关产品规划配备APA自动泊车系统等智能驾驶辅助系统；润和软件在智能座舱、智能驾驶等领域具备专业技术储备和服务能力。
苹果将于9月9日举行发布会，预计将发布iPhone17系列
苹果计划于太平洋时间9月9日上午10点举行秋季产品发布会，预计推出iPhone17系列。苹果CEO库克表示，正在“大幅增加”对生成式AI及机器学习领域的投入。开源证券指出，果链板块估值仍处于较低水平，随着苹果加大AI投资和新品节奏，未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间。上市公司中，宜安科技生产的折叠屏手机铰链结构件已应用在多款终端品牌上；赛腾股份应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入占营业收入的比例超过50%。
智算中心供配电方案的发展方向，HVDC未来渗透率有望快速提升
机构指出，智算中心高功率推动数据中心电源迭代升级，HVDC有望凭借其高效率、高可靠性等优势成为供配电方案的发展方向。预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9/74.8/144.4亿元，渗透率有望加速向上。西南证券指出，从效率、可靠性等几方面看，HVDC未来的渗透率有望快速提升。上市公司中，中恒电气作为数据中心HVDC绿色供电技术方案先行者，牵头制订了相关国家标准；科华数据为头部互联网企业提供HVDC等综合服务。
头部企业纷纷加码布局，该AI领域已从概念探讨迈向规模化落地关键阶段
北京市经济和信息化局等印发方案，提出加快AI融合力度，构建协同创新体系。当前，“AI+工业”已从概念探讨迈向规模化落地的关键阶段。中研普华表示，政策红利与技术突破共同推动市场扩容，工业AI正从“单点突破”迈向“全生态赋能”阶段。2025年中国工业AI市场规模突破1200亿元。上市公司中，赛意信息聚焦工艺优化智能体等应用，2025年初公告4800万单体AI工业应用订单；用友网络发布“AI至上”战略，推出“用友BIP企业AI”。（文章来源：财联社）
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