英伟达大动作！物理AI时代要来了 相关概念股梳理
物理AI概念6月5日表现强势，能科科技涨停；索辰科技、凡拓数创、奥比中光涨超10%；霍莱沃等跟涨。
综合市场来看，物理AI的强势，与英伟达密切相关。据财联社报道，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
与此同时，英伟达牵头成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营，宣告物理AI规模化落地时代加速到来。
浙商证券表示，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答“世界接下来如何变化”以及“实体发生动作之后，世界会如何反应”。物理AI将是继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后，AI技术演进的下一站。
需要指出的是，当前物理AI还没有一个固定实现范式，需要世界模型+VLA共同实现。世界模型（比如前述的Cosmos）是指可构建一个无限逼近真实世界的虚拟环境让AI学习环境规律并进行内部推演，以更低成本、更安全的方式支持训练、测试和验证；VLA即视觉—语言—动作模型则通过端到端学习，在统一模型中跨视觉和语言模态理解任务语义，并映射到具体操作上。
在浙商证券看来，自动驾驶（小马智行、德赛西威、小鹏集团等）、工业软件（中控技术、宝信软件、道通科技等）和具身智能（奥比中光、拓普集团、绿的谐波等）有望构成物理AI最核心的落地场景。此外，有世界模型能力的公司（英伟达、索辰科技、五一视界等）也值得关注。
（文章来源：东方财富研究中心）
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