AI算力细分赛道表现抢眼 光纤与存储芯片成焦点
本周市场完成了“V”字形态中的右侧修复，资金多头情绪增加，热点继续轮动，AI算力细分主线表现突出，如长飞光纤、亨通光电等，自低位至今均已实现多倍涨幅。目前，AI算力赛道机会仍在扩散，中低位个股持续轮动上涨。复盘本周市场看点，AI算力的细分赛道表现出长期趋势，涉及液冷、光通信（光纤）、存力（储存芯片）等领域。本周，长飞光纤等光纤概念股创出新高，长飞光纤股价涨幅已高达10倍。结合产业逻辑看，当前对算力光纤的炒作处于高亢期，由上游光棒产能瓶颈引发市场关注。同时，受算力扩张带动的存储芯片主线也在频繁制造牛股，如德明利等创出新高。当前，市场对存储芯片的炒作处在由AI需求驱动的景气度上升周期中，AI技术迭代升级对高端存储芯片需求上升，市场供需失衡、存储芯片价格持续上涨。无论是光纤还是存储芯片，这种由产业加持、涨价及技术迭代催生的投资机会正在向更长时间延续，向更广与更细化的领域扩展。
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